Однажды на Землю прибывают инопланетные организмы, которые хотят захватить человеческие тела и остаться на этой планете. Люди начинают сопротивляться им, что приводит к ожесточенной войне между населением и паразитами. Последние вселяются и в тело девушки по имени Чон Су Ин, однако не могут полностью подчинить себе ее разум, поэтому она становится опасной как для паразитов, так и для обычных людей.
Действия разворачиваются на маленьком островке, который находится рядом с побережьем Нагасаки. На этом острове нашли много угля, который добывают в мучительных условиях на огромной глубине. Когда началась Вторая мировая война, военнопленные китайцы и корейцы были отправлены Японией добывать уголь. Рабочие условия были невыносимыми, и помимо этого, несколько десятилетий остров был самым плотно населенным местом на планете. В центре сюжета находится корейский руководитель оркестра по имени Ли
В центре сюжета находится Пак Чжин Гем, который стал детективом для того, чтобы поймать и наказать человека, убившего его мать. Во время расследования серии различных случаев, ему стало известно, что существует настоящая машина времени. Чжин Гём познакомился с девушкой-физиком по имени Юн Тэ И, которой известна одна тайна о путешествии во времени, а так же девушка ведет свое личное расследование. Юн Тэ И очень похожа на мать главного героя Чжин Гема. Вскоре герои знакомятся с Ю Мин Хеком,
